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A50期指大跌2%!波音大裁员!瑞幸之后爱奇艺又遭

来源:天骄家庭网  05-23/2020
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A50期指大跌2%!波音大裁员!瑞幸之后爱奇艺又遭袭!国产芯片迎利好!

2020-04-08 09:09:02 来源:证券市场红周刊 作者:佚名

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  伯南克认为,二季度美国GDP将下滑30%。

  在周一暴涨7.73%之后,周二隔夜美股没能续写升势,3大股指高开低走,道指盘中一度涨逾4%,最终上演高台跳水,收跌0.12%,银行股与“两桶油”领跌:花旗最高涨10.9%,摩根士丹利、富国银行、美孚、雪佛龙均冲高约7%,收盘集体涨幅沉没。科技股多数走弱,苹果、微软跌超1%。波音大跌4.8%,洛克希德、诺斯罗普、亨廷顿等军工龙头全线大跌。新能源汽车与芯片强于大市,特斯拉收涨5.9%,高通公司收涨2.5%。中概股大幅分化,爱奇艺遭做空,好未来暴雷。受外部市场影响,A50期指收跌2.13%。国内消息面上,国产芯片造好。

  图1:道琼斯指数走势图

A50期指大跌2%!波音大裁员!瑞幸之后爱奇艺又遭

    图2:A50期指走势图

A50期指大跌2%!波音大裁员!瑞幸之后爱奇艺又遭

    【美国新冠肺炎确诊病例超39万 伯南克:美国经济难言V型复苏】

  据Worldometers全球实时统计数据显示,截至北京时间4月8日4点30分,美国新冠肺炎确诊病例达391632例,日内已新增24628例;死亡病例达12558例,日内已新增死亡病例1687例。新泽西州新冠肺炎新增死亡1002例,创单日新高;纽约州新冠肺炎死亡病例增长731例,创单日新高。特朗普批准明尼苏达州进入灾难状态后宣布,将暂停向世卫组织提供资金。前美联储主席伯南克认为,二季度美国GDP将下滑30%,预计不会出现急剧的V型复苏。

  【波音拟裁员逾16.1万员工 专业人士:警惕美国制造业危机】

  美国目前的疫情相当严峻,波音公司已经停掉了位于西雅图的工厂,并提出了提前退休和买断工龄的计划。据悉,为了维持不多的现金流,目前波音公司已经决定将16.1万名员工的工龄直接买断。3月中旬美股连续熔断之际,交银国际董事总经理、研究部主管洪颢在接受《红周刊》记者采访时就表示,美国金融业危机是当下焦点,但其实美国制造业巨头能否熬过困厄更值得关注。然而目前来看情况并不乐观。美元流动性危机,以及美股杠杆断裂均不至于让美国经济“伤筋动骨”,美国政府也允许市场出清,允许一些金融公司倒闭,但相比靠衍生品与杠杆起家和横行的投行和对冲基金等,尖端制造业更是美国竞争力的核心,航空军工业无疑是这一领域的主角,而“带头大哥”波音的压力愈加沉重。

  【瑞幸之后爱奇艺又遭袭 好未来大跌28%教育股“兵连祸结”】

  7日中概股分化,蔚来汽车涨超9%,陌陌、微博涨超8%,拼多多涨超5%,万达体育、搜狐、携程涨超4%。阿里巴巴涨0.79%,网易跌超3%,百度跌超1%,腾讯ADR跌近1%。爱奇艺遭做空,盘中一度跌超10%,收涨3.2%。

  2月以来,中概股遭做空可谓接二连三。瑞幸被浑水做空后,跟谁学遇袭,如今空头将炮口对准爱奇艺。7日,爱奇艺一度闪崩10%后,大幅反弹,收涨逾3%,公司遭研究机构Wolfpack Researc看空。之前参与做空瑞幸咖啡的浑水称帮助调查了爱奇艺。

  Wolfpack Researc称爱奇艺在2018年上市之前就存在造假行为,且上市后持续造假,预计爱奇艺虚增了2019年营收达80-130亿人民币,占财报营收的27%-44%,此外该公司虚增了约42%-60%的用户数量。Wolfpack创始人Dan David称,爱奇艺股价的下跌空间将是无下限的。爱奇艺回应称Wolfpack的报告存在许多错误,具有误导性。

  7日美股盘后交易中,好未来大跌28%,公司宣布在日常内部审计中发现员工行为不当,员工可能错误地扩大了销售数字;发现一名员工在“轻级别”业务中存在的违规行为。教育股压力激增,之前遭遇做空的跟谁学盘后跌超10%,新东方盘后跌4%,51Talk跌近6%。

  国内热点

  【北上资金回归】

  上一交易日,北上资金净流入126.74亿元,净买入的个股主要包括五粮液、三一重工、贵州茅台、迈瑞医疗、立讯精密等,净买入的17只个股中食品饮料、电子行业居多。其中五粮液在连续2个交易日净卖出后今日获外资净买入9亿元,迈瑞医疗在连续3个交易日净卖出后今日获外资净买入4.94亿元,贵州茅台连续5个交易日获外资净买入,三一重工连续4个交易日获外资净买入。净卖出个股较少,牧原股份、万科A、中国国旅三只个股遭净卖出。

  表1:截止4月7日,北上资金前10大活跃股排名:

A50期指大跌2%!波音大裁员!瑞幸之后爱奇艺又遭

    表2:截止目前,沪股通北上资金持仓排名:

A50期指大跌2%!波音大裁员!瑞幸之后爱奇艺又遭

    表3:截止目前,深股通北上资金持仓排名:

A50期指大跌2%!波音大裁员!瑞幸之后爱奇艺又遭

    来源:WIND,证券市场红周刊

  据私募排排网数据,近一年来私募基金超配逾20%仓位的行业中,中证信息居首。这表示科技股仍是私募基金的青睐对象。中芯国际调升业绩预测、半导体多个环节订单饱满。MCU元件涨价两三成、国产替代双重受益。

  【中芯国际调升业绩预测、半导体多个环节订单饱满】

  中芯国际7日在港交所发布公告,一季度收入增长指引由原来的0%至2%上调为6%至8%,毛利率指引由原来的21%至23%上调为25%至27%。同日,新华社报道,台湾上市半导体公司3月业绩月增21.55%、年增35.19%。大立光、联亚光电在3月份的营收均创出数月以来新高。

  长城证券分析师邹兰兰表示,电子行业延续去年四季度极高景气度进入今年一季度,在光学创新和5G等拉动下,1月份半导体、封测等多个环节订单饱满产能紧张并引发涨价。自2月疫情影响后,半导体板块上游供给端订单仍然饱满,一季度半导体板块整体有望兑现业绩高成长预期。相关公司:紫光国微(002049)圣邦股份(300661)

  【MCU元件涨价两三成、国产替代双重受益】

  据媒体报道,随着国外疫情影响严重,已经有部分海外的晶圆厂/封测厂宣布停工。这将导致一部分产能的缺失,全球的半导体缺货潮都将不可避免,尤其以海外厂商为主。量大面广的MCU首当其冲,由于MCU国际大厂旗下工厂大多在欧美,随着欧美的疫情形势趋于严峻,MCU应声涨价。国外MCU出货价普遍涨两三成,有的甚至涨到一倍左右。

  业内表示,国产MCU的进程已经驶入了快车道,尤其在疫情影响下,众多品牌已经抓住了机会,而一旦让客户熟悉了国内MCU,在国内MCU性能满足的情况下,未来将会有更多的客户选择国内MCU作为首选。相关公司:中颖电子(300327)东软载波(300183)

  (本文提及个股仅做分析,不做投资建议)

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